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SFAには多くのメリットがあり、それらを享受するにはSFAに対する知識や経験、そして目的意識がしっかりとしていることが条件ですよね。でも、これらはいわば人の頭の中のこと。ソフト面での話とでもしましょうか。

もう一つ、ハード面において重要なことがあるんです。それは、他のツールとの連携、共有です。具体的にどういうことかと言うと、SFAの日報機能とグループウェアの連携が基本となります。スケジュール管理ツールとSFAを連携させるだけでも、業務は効率化でき、共有化によってコミュニケーション能力も抜群にあがるんです。

営業を終わったら日報にすべての情報を入力。先の予定がスケジュール管理ツールと連携されます。営業マンはToDo機能を使うことで、営業の漏れや抜けが無くなり、上司はリアルタイムで営業プロセスの確認ができます。日報に入力するだけで、他のツールに自動入力され、他の人もその情報をすぐに確認できるという、非常に効率的な働きができるようになるんです。

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